本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。以魏、蜀、吴三国的兴亡为线索，描绘了汉末至晋统一的一百年间历史。描述了统治集团内部和魏、蜀、吴三国之间的政治斗争、军事斗争，以及当时动乱的社会状况。塑造了诸葛亮、曹操、周瑜、关羽、张飞等众多的人物。本片在保留评书诙谐风趣、节奏感强的同时，用动画形式加以全新演绎。语言与画面完美结合，富有时代特点。

该剧以中国古典四大名著《三国演义》原著为蓝本，讲述了从东汉末年群雄割据，到官渡之战、赤壁之战后形成三国鼎立的局面，再到司马家族篡夺魏政权后天下归晋的整个过程。