家住千叶县的17岁普通高中生高坂京介（中村悠一 配音）有一个14岁的妹妹高坂桐乃（竹达彩奈 配音），可是，很长一段时间以来，这个外表可爱的妹妹和自己的关系并不密切，有时甚至可以用冷淡来形容。妹妹的

在一次偶然中，拥有着对猫过敏的体质的普通少年高坂润平无意得罪了供奉在路边的猫地藏，从此，润平将彻底告别“平凡”二字。猫地藏显灵了，作为惩罚，润平必须实现一百只猫咪的愿望，否则，他本人将变成他最讨厌的猫咪。从此之后，各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯，单纯可爱的小玉，天然呆的熊猫，高雅傲娇的黑猫奈尔，通过和它们的接触，润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。在校园中，润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫，为了撮合润平和枫，被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。

影片讲述德川时期发生的两个残酷故事：　　牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为