在云南怒江边的大山里，生活着一群没有户籍的傈僳族人。这里没有学校，没有医院，偶尔会有慈善人士来教孩子们一些文化知识。由于不能上学，孩子们的时间都用来给家里干活。影片纪录了这批傈僳族人中兄弟俩的生活

　　新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了