影片描述了在二次大战后的日本，透过绝望与希望，混乱与秩序的夹杂，在动荡的时代中无所适从的人心来隐喻战败后彷徨无助的日本。日本满目疮痍，到处充斥疾病与失业的毫无人生希望的灰色画面。一个日日买醉的医生给一位年轻力壮的无赖汉治心病和肺病而未成功，松永的兄弟冈田也来到此地。冈田的歌声勾起了美代的回忆，美代是他的女人，他来的目的就是要带走她，松永出面阻止失败后，因刺杀冈田未果，反被刺身亡，而冈田对松永的死法，深感痛惜。

一个喝得酩酊大醉，东倒西歪的美丽少女，跌跌撞撞地朝着露天泳池走来，在她的身后，突然出现了一个奇怪的高大人影，人影越来越大，彻底遮盖了少女的身体，少女受惊回头，五官由于害怕变得扭曲。一道寒光闪过少女的脖子，少女掉进了泳池，泳池里顿时一片鲜红，血色不断扩大，全部的视野被鲜血染红。

奈绪应邀参加了大学老同学家的烧烤聚会。在向男友保证安全后，她喝得酩酊大醉，并与同学越轨。聚会结束后，她与初恋情人--一位学长发生了性关系，学长以酒精为借口送她回家。