单亲妈妈莎拉，带着儿子克里斯，离开都市前往小乡村展开新生活，但神秘邻居让他们的生活变得诡谲无比。一晚，儿子离奇失踪，妈妈遍寻不着连忙报警，儿子却突然现身“我哪都没去啊”，那天起，妈妈需要靠着药物治疗病症，却发现熟悉的儿子渐渐陌生，彷若被鬼魅控制取代，成为鬼替身。

　　Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander