本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。曹操与袁绍两军在官渡对峙两年，袁绍不听许攸的建议，许攸便弃绍投曹，献计曹操领兵烧乌巢之粮，大破袁绍，收获许都。刘备乘虚袭许都，曹操往汝南迎战刘备，首战刘备告捷，接着曹军转败为胜。袁绍死后，袁绍之子袁尚投降了曹操。冀州城被曹军攻破。

本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。以魏、蜀、吴三国的兴亡为线索，描绘了汉末至晋统一的一百年间历史。描述了统治集团内部和魏、蜀、吴三国之间的政治斗争、军事斗争，以及当时动乱的社会状况。塑造了诸葛亮、曹操、周瑜、关羽、张飞等众多的人物。本片在保留评书诙谐风趣、节奏感强的同时，用动画形式加以全新演绎。语言与画面完美结合，富有时代特点。