就读于英知大学的世次爱（工藤美樱 饰），遇到了被丢弃在垃圾场的美丽女子古桥琴叶（尾碕真花 饰）。爱把捉摸不清的琴叶邀请到自己家里，以此为契机想和她成为朋友，但是这个提议被无情地拒绝了，并且爱知道了

　　十二岁的神山满月（绪方惠美 配音）和外婆相依为命，酷爱唱歌的她却由于喉部的癌症而被外婆严令禁止歌唱。满月和幼年玩伴英知（木村良平 配音）有着约定，为了完成约定，满月向着成为歌手的道路上努力前进。某