一群友好的动物都生活在山区的一个美丽的树房 有一天,Mumu正和她的朋友们Milo,Rita,Talalo,Alfred和Olga玩耍,忽然发现了一群雪白的羊群,她忍不住将自己的朋友们 和雪白的羊群之间进行比较.布偶们全部用不同的布拼接而成(它们有的甚至已经完全过时了),它们身上有着五颜六色的花点, 在田间水坑中玩耍.Mumu为她的伙伴们感到丢脸,她妒忌那些光鲜的羊,甚至觉得自己作为一头特别的母牛,正将自己的大好光 阴浪费在那些错误的朋友身上.

大灰是一只狼，英俊自负，梦想当上狼群的统领。天有不测风云，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。