富家公子范嘉树（关山）到北京上学，先后遇到歌女沈凤仙（李丽华），卖艺女关秀珠（凌波）和富家女何丽霞（李丽华）。嘉树与凤仙一见钟情，其余二人十分无奈。嘉树回家去探望母亲的病情时，凤仙被叔父强行婚配给张大帅（井淼）。凤仙不从，遭到摧残。秀珠潜入帅府，帮助嘉树与凤仙会面，被张大帅发现。凤仙打入囚牢，秀珠假意伺候张大帅，伺机将他杀死。

石峰把他的儿子秀珠介绍给将成为他继母的妍珠，并宣布他们将住在一起。秀珠无法抗拒这种亲昵的举动，于是他介绍了自己的女友世英，并告诉她自己要和她一起生活...石峰向儿子的女友世英撒谎说儿子在外面有很多女朋