一个年轻男子总是做相同的梦，在梦中他回到曾经生活过的城市，跟着一个女孩走上一座塔，但梦总是突然结束。于是他找到一台神奇的游戏机，可以帮助他做完他的梦。本片创作于导演结束在英国的留学生活之后，希望通过一个梦的故事展现北京与英国西南小城的迥异气质，以及对于城市过去的向往。

　　一个地下世界居住着神话般的生物，这些生物是从巴西民间传说的深厚血统演变而来的。一名侦探发现自己卷入了一起谋杀案的调查，这使他处于这两个世界之间的一场战斗中。