唐僧师徒四人去西天取经，二路风餐露宿夜宿晓行。一日，来到一座山前，只见怪石嶙峋十分险峻。猪八戒奉师傅之命前去探山，路上遇到女妖怪金铃大师被诱人洞中。女妖有一个“魂铃”，摇动时就能慑人魂魄，猪八戒想盗走“魂铃”，没想到盗走个假铃反被女妖觉察。女妖摇动真铃八戒慌忙夺路而逃……

全球最出色的艺术品伪造人雷蒙德与一个犯罪组织达成了一笔交易，后者让雷蒙德提前出狱，而雷蒙德则要完成一项不可能的犯罪任务——伪造一幅克劳德·莫奈的名画，将真迹从博物馆盗走，将伪作替换到展位上，一切必须完美，神不知鬼不觉...

黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。