本片改编自谷崎润一郎的小说，讲述了老师直美捡到一个孤零零坐在路边的年轻男子的故事。虽然她和那个男人之间没有肉体关系，但她还是被那梦幻而自由奔放的魅力所俘虏。

　　但當他知道救贖根本無望，錯恨亦難返…　　…死路途上就只有殺戮伴隨。　　香港男人阿發獨自跑到異鄉。為的就是要逃避那不能面對的過去，為了救贖阿發放棄自尊當上人妖。可惜無論他多麼努力，似乎唯一不能原諒他