1935年，白色恐怖笼罩上海。一份记录全部地下党情报代号为一号机密的文件神秘出现，引起国民党特务机关——中央组织部调查局的高度重视。特派出代号魔术师的王牌间谍，借助青帮势力，潜伏于上海地下情报组织，意图窃取文件档案。而同时我地下特工唐海涛也以家具商人的身份秘密来到上海。正当唐海涛准备转移一号机密时，上海地下党执行处书记黎楚突然叛变，而上海地下组织也在一夜之间全军覆没。为了保护一号机密的安全，中共中央特科执行锄奸计划，枪杀魔术师。而国民党中央组织部调查局为了一号机密重新安排变节特务，潜伏回上海，秘密逮捕了唐

记者何茹和她的小姐妹依兰与小辣椒因为不同的原因漂泊在南滨，依兰吐出真言，她爱上了宏达实业的老板王海涛，她让曾经采访过王海涛的何茹从旁帮助成其好事，为了多情的依兰，何茹找理由约见王海涛。王海涛开车将何茹拉到远离市区的海岛上，并恶作剧般将何茹留在小岛上一夜未归，何茹被卷入由此引发的矛盾中，面对依兰的一次次误会，何茹有口难辩，友情产生裂痕。三个女孩虽然同时漂泊在海滨，但对生活的态度及命运却截然不同，她们经历着欲罢不能的恋情；经历着一同欢笑一同流泪而又矛盾重重的友情；经历着对未知归宿的迷茫和生离死别的变迁。

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大哥丁大江是个有担当的男人，他为同母异父的弟弟海涛交过很多次罚单，为了妹妹曾拿酒瓶往头上砸，当得知母亲患了尿毒症后他卖车卖房为她治病，并决定自己捐肾救母，他一直为家人撑起一片天。在大哥的感召下，弟弟海涛变化很大，他为了抢着捐肾救母而将大哥绑起来，虽然最后母亲也只多活了一年多，但没有人会为此后悔。一家人从此更幸福地生活着。

　　在南京开小书店的王平（吴伟 饰）背着妻子林雪（江佳奇 饰）与男同性恋者姜城（秦昊饰）有染。对丈夫行为生疑的林雪委托罗海涛（陈思成 饰）跟踪王平，发现了姜城的行踪。气愤的林雪到姜城任职的旅游公司大闹