呼保义宋江被流放在九江之地，竟与神行太保戴宗、黑旋风李逵一见如故，成为至交好友。这日里，三兄弟相约在浔阳楼，不料戴宗和李逵先后有事不能赴约。宋江独酌不免升起思乡之情，醉酒之际在酒楼墙壁之上写下两首抒情之词。谁料想竟被黄蜂刺黄文炳无意之间看到，留下祸患。千钧之际，戴宗欲助宋三哥逃往他地，宋江竟是一口回绝，被衙役带回九江大堂。宋公明又如何应对毒计连出的黄文炳，最终又能否安然无恙？

李逵下山寻母，碰见一个叫李鬼的强盗冒名自己。李鬼不是李逵的对手，便谎称家有老母。李逵心软放了他。但强盗不知悔改，终于得到了应有的下场。