张卫健执笔的漫画《保龄球之恋》滞销，社长迫令健在七天内改编《一本漫画闯天涯》。健误以为达是江湖大哥，遂请求他泄露江湖隐秘，用以编绘一本有关黑社会生活漫画。健屡遇困难，幸得达的协助，偷拍黑社会交易过程，最后得以完成漫昼。警方凭它屡破奇案，但二人因此得罪黑道中人，惹来灭口追杀。

经常沉醉在漫画世界中的酒吧侍应生阿星很崇拜黑社会人物，机缘巧合，他被黑帮老大韦杰收为手下，并与其义子阿俊成为莫逆之交，两人同韦杰另一手下朱标搭档做事时配合无间建了许多奇功，以致韦杰打算退休之前从手下众人中找一接班人时，三人成为首选。　　三人被派赴泰国金三角进行毒品交易，不想中途生出诸多波折，好不容易完成任务回到香港后，朱标遭人杀害，阿星被疑为凶手不得不藏匿起，阿俊虽相信他是清白却也无计可施。某日阿星电话约出阿俊见面，不想一名杀手尾随而至。

本来是重案组沙展的朱华标因殴打上司被处分调往冲锋队。成为麦兜、Apple几人的上司，但朱标华却与饭焦常常发生矛盾。此时，重犯教授与小鸟成功从狱中逃脱，更想在闹市中枪杀译名国际刑警，标华不管上司及同事的反对而奋力追捕，就算最后他们一组人成功将教授抓获。一天他们在巡逻时，标华收到消息这群罪犯要到国际刑警的总部偷取九千万的赃款，标华正欲前往，但他们本身就有任务在身，饭焦便极力反对标华的行动……