孤儿阿飞传说自小由鱼群抚养长大，因此身手不凡。不过阿飞却对功名不感兴趣，在渔村过着逍遥自在的生活。一次偶然机会，阿飞结识了前朝遗民燕十三，两日成立莫逆之交。为了帮助燕十三与兰陵国君一起从十四太子手中夺回王位，阿飞前往兰陵国救出了兰陵国君及其女月牙儿。阿飞与月牙儿在逃亡过程中互生情愫，但月牙儿早已与燕十三订下婚约，阿飞只能黯然离开了他们。趁阿飞离开，十四太子调遣部队包围了燕十三他们，情况危在旦夕。

　　本片以月牙儿和她的小伙伴们在明月寺山的生活为背景，以变变兔不断出难题考验月牙儿为主要线索设置故事情节，通过月牙儿和伙伴们如何克服困难，解决难题的过程，体现月牙儿和伙伴们如何在禅理的灌溉下领悟人生真