本片由著名京剧表演艺术家尚小云主演，系尚小云先生经过长期舞台实践，千锤百炼，逐步丰富提高，久为广大观众所赞美的两折戏：《昭君出塞》和《失子惊疯》。

汉宫选秀，王昭君（林黛 饰）自恃才貌双绝，拒绝向无耻的宫廷画师毛延寿（洪波 饰）行贿。毛怀恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在随后的三年间未曾蒙受元帝（赵雷 饰）临幸。昭君一腔幽怨无与人诉，终日对月枯坐，感怀悲歌。某晚，元帝闲庭漫步，偶闻昭君歌声，待为相见，惊为天人。随后细细勘查，方知毛延寿倚仗画师身份肆意弄权，颠倒黑白。经历这一变故，昭君平日飞升，得到元帝宠幸。毛心慌自乱，望北而逃。他怀揣昭君画像，将其奉至匈奴可汗面前，谎称受元帝之命前来和亲。可汗信以为真，奉上定礼，却遭元帝拒绝。匈奴不堪受辱，遂起兵入其中

王昭君（尚小云 饰）是西汉元帝之妃。奸臣毛延寿因贪赃不成，便逃往北国，勾结匈奴单于，大举南进，妄图夺取汉室天下。而当朝文官无能，武将怕战，元帝无奈，只得命昭君娘娘前去和番。原来毛延寿投靠单于时带去了昭君的画像，单于惊艳不已，于是在大兵压境之时，对汉室提出了迎娶昭君的要挟。昭君深明大义，慷慨出使。一路上寒风凛冽，黄沙遮天，云横雾迷，山路崎岖，饱受长途跋涉之苦。她悲愤地唱道：“冷清清朔风似箭，又只见旷野云低，细雨飘丝。在那皇宫多绵绮，受洪福与天齐，自幼在闺阁之中，哪曾受，哪曾受风霜劳役。怀抱琵琶别汉君，西风飒

　　西汉年间，经过汉武大帝穷兵黩武的征伐，虽然国力大大消耗，但是却也和宿敌匈奴进入了一个相对和平稳定的时代。在南郡秭归，生活着纯真而美丽的女孩王嫱（杨幂 饰），她天真率性，敢爱敢恨，因美丽容颜而入选宫

王昭君却钟情于书生刘文龙，更赠金予刘文龙助他上京赴考。相国毛延寿为迫王昭君入宫，竟然设计诬害王太守。王昭君为救父亲，唯有答允入宫。毛延寿私下更改王昭君的肖像，令汉元帝误以为王昭君实非大美人。后来,汉元

为寻求哥哥叛变投敌真相，秀女王昭君主动请嫁匈奴单于呼韩邪，只身前往大漠。在追求个人爱情幸福与维系胡汉和平大局的抉择面前，身为和亲使者的王昭君毅然以庶母身份再嫁复株累，续写了中华民族团结史上的一段传奇。