那艾和南丹还有爷爷生活在乡下，明恩老师和剧团在安帕瓦的河边，两家本来都是孔剧世家，但是因为之前明恩老师的女儿美芬和那艾恋爱后死了，警察证据显示是那艾杀的，所以两家关系一直很尴尬，维音本名阿莫是个卧底警察，因为调查毒品案件来到了安帕瓦，并在路上遇到了南丹，对南丹一见钟情，又碰巧刚好在打斗中救了南丹受伤，住到了爷爷家里，在爷爷家里，维音一方面伪装自己的身份继续调查，一方面也帮助爷爷们处理一些生活上的事情，随着调查的深入，维音发现那艾的仇人戴楚和他的父亲就是毒品背后的强大力量，并且还牵扯到大和、劳达等多方面的势

本片讲述的是性格和生活方式迥异的两姐妹在寻找亲生父亲的过程中相遇、相知并且试着成为一家人的故事。母亲的葬礼结束后，明珠和明恩两姐妹决定要去旅行，以消散悲伤的情绪。旅行的目的地是父亲生活的地方。姐妹俩不仅父亲不一样，个性也是完全相异。两人商量好要去寻找丢弃明恩，令后者一直耿耿于怀的明恩的父亲。明珠天生乐观，在济州岛卖鱼为生的她领养了一个女儿，尽管常听到“未婚妈妈”之类的闲言蜚语，她却从不理会，对其如亲生孩子一般。明恩则是以模范生的姿态成长的，大学毕业后顺利进入到首尔的职场中，当起了旁人称羡的白领阶层。明恩是