社会动荡不安的唐朝未年，每18年举行一次的武林赏善罚恶大会上，武林十大前辈选出移花宫主为担任赶杀十大恶人重任的武侠义士，不料却遭到突至的宫主夫君燕南天的阻止。宫主以一招之差落败燕南天后夫妻反目，立誓18年后将授一门人杀尽十恶。为感谢燕南天的救命之恩，十大恶人担起扶养其儿子小鱼儿的重任，并欲把他培养成天下最恶之人。宫主则收养了花无缺，边授其武功边灌输男人都该杀的思想。18年过去，十大恶人与宫主分别命小鱼儿与花无缺在新一届赏善罚恶大会上争夺盟主，两人的生活轨迹开始交叉。

移花宫主邀月因爱成恨，追杀江枫、花月奴夫妇，但追杀途中，江枫、花月奴二人却离奇中毒身亡。邀月一怒定下毒计，把江枫的一双孪生儿子分开抚养，企图令亲兄弟长大后互相仇杀以泄愤。十余年后，这双孪生兄弟长大成人，花无缺在移花宫中被邀月教授超卓武功，而小鱼儿则在恶人谷中长大，从四大恶人身上学得诡计多端，将阴谋诡计运用的炉火纯青。花无缺和小鱼儿分别奉命追寻南天宝藏，二人不期而遇，结成好友，并同时结识了铁心兰、苏樱及张菁等几位姑娘，发展了几段爱恨交缠的爱情故事。最后，邀月逼花无缺与小鱼儿作生死决斗，小鱼儿凭借机智查出邀月

正当乌穆特的生活完美无缺时，他却在一场事故中失去了爱人（阿尼尔饰演），不得不面对这一现实。尽管他抱怨生活无趣，但来世他甚至没有时间感到无聊，而接下来发生的坏事让他的生活天翻地覆。