解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛.大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一

1951年夏天，南沙村葡萄大丰收。周大娘（欧阳儒秋 饰）园里的十亩葡萄每亩摘到1200斤。为了安装水车和给女儿红娥（柳毅 饰）置办嫁妆，周大娘等不及赶庙会，急着想卖掉葡萄。因为丁老贵（杜德夫 饰）认为推销葡萄不是他分内事，因此与周大娘产生矛盾，周大娘一气之下要将葡萄卖给奸商刁金。刁金趁机压低收购价格，经支农工人龚玉泉（于洋 饰）劝阻，周大娘才没上当。县委和县联社闻讯，及时给合作社拨来一笔资金，并指示社员组织推销土特产，龚玉泉也在这时带来了葡萄酒厂开工的好消息。在庙会上，周大娘和丁老贵消除了误会，周大娘把葡