柯山土司柯陆亚德（董志远 饰）据险称雄，独霸一方。歌手麦力生（李冰 饰）渴望自由，惨遭土司伤害。1950年，解放军准备解放柯山，柯陆亚德闻讯，全家乱作一团，特务罗家（赵树清 饰）找土司商议对策，以期东山再起。一晃八年过去了，土司阿侯（刘广义 饰）和卡洛（刘平人 饰）主动要求进行民主改革，只有柯陆亚德不为所动。在罗家的授意下，抓走我分区司令员杨凡（崔永昌 饰）的爱人和通讯员，想以交换人质为借口，趁机发动叛乱。我军识破了敌人的诡计，里应外合，彻底消灭了叛匪。千年的封建农奴枷锁被砸开，人吃人的社会制度成了不堪回

大宝（胡蝶 饰）和二宝（胡蝶 饰）是一对孪生姐妹，在她们很小的时候，父亲赵大（谭志远 饰）因犯案带着二宝逃亡，妻子只好带着大宝艰难地生活。大宝后来嫁给了村子一个叫桃哥（郑小秋 饰）的木匠，十几年后，他们带着母亲流落到了城里。此时，二宝已经做了军阀钱督办的七姨太，大宝为了贴补家用做了二宝孩子的的奶妈。一天，桃哥在做工时不幸受伤，大宝向二宝借钱不成就想偷宝宝的金锁，谁知被二宝的小姑发现，大宝不慎碰落花瓶将她砸死，大宝因此被捕。在法庭上，大宝母亲发现军法处长就是自己的丈夫赵大，二宝也最终知道大宝就是自己的姐姐，

毒枭康素差（刘青云 饰）一直带着手下张建行（郭富城 饰）从事毒品交易，新加入的成员欧志远（古天乐 饰）也因一次意外与两人有了过命交情，三人情同手足。康素差在香港的贩毒生意被警方查处后带团队逃到金三角