开心超人和他的小伙伴一起参加比赛，并遇到了前来参赛的张郎。而大大怪和小小怪也如期出来破坏。比赛中，开心超人的小伙伴和小小怪、其他超人都离奇失踪，只剩下开心超人、大大怪以及张郎。

大胆率一伙悍匪打劫南非钻皇得手，他们找到中间人李云飞销赃，却在交易时黑吃黑射杀收购人，李云飞趁乱逃脱。卧底张郎因工作的特殊情况，导致和女友周文丽之间的误会越来越深，张郎欲甩手不干，但迫于老上司李警官压力，只得为了查清钻石劫案，奉命接近李云飞。其时李云飞正受到大胆一伙的追杀，张郎助其脱险得到了李云飞的信任。在接触中，张郎逐渐发现李云飞作为老派江湖人物行事有情有义，两人遂结为异性兄弟...