9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。

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遥远的非洲热带丛林里，四个小姑娘划着荷叶船在河里玩耍，突然，河中升起一座小岛，一匹看不清是黑是白的马在小岛上正跑得欢。小姑娘们看清它是一匹斑马时，斑马忽然卧地不动，出于好奇，她们踏上小岛想看个究竟，不想斑马站起来把她们驮进了黑树林，老巫婆出现了。巫婆手指一指，斑马变成栅栏将小姑娘们围住，随后，巫婆用链锁将她们锁住去打水准备煮吃她们。为防止她们逃跑，巫婆手里拿着链锁的另一头，不过还是给机智的小姑娘们逃脱了。四个小姑娘来到河边，发现荷叶船已经漂走，而老巫婆追得正紧，求助鳄鱼帮她们过河时，鳄鱼以吃掉她们中的一个