谭儿因误吃仙桃被地府治罪，茯苓带着谭儿躲进小洞天，遇到前来收保护费的山魈，茯苓打跑山魈，却引来山魈背后的老大——烛九阴的愤怒。烛九阴派蝶妖使美人计将覃儿绑走，茯苓冒死营救。期间，覃儿和茯苓互生了好感……

　　1935年春，红军途经贵州某地布依族山区。连长万刚带领小分队到石门寨侦察，营救了被反动土司白山魈迫害的布依族姑娘刺莉。白山魈弃寨逃走。刺莉为报私仇，射死了白山魈的杀人工具“神虎”。红军为救济贫苦人