本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。曹操与袁绍两军在官渡对峙两年，袁绍不听许攸的建议，许攸便弃绍投曹，献计曹操领兵烧乌巢之粮，大破袁绍，收获许都。刘备乘虚袭许都，曹操往汝南迎战刘备，首战刘备告捷，接着曹军转败为胜。袁绍死后，袁绍之子袁尚投降了曹操。冀州城被曹军攻破。

该剧以中国古典四大名著《三国演义》原著为蓝本，讲述了从东汉末年群雄割据，到官渡之战、赤壁之战后形成三国鼎立的局面，再到司马家族篡夺魏政权后天下归晋的整个过程。