解放军剿匪小分队在团参谋长少剑波的带领下，依靠地势绕过十八台天险，从鹰嘴山顶横越奶头山，奇袭匪巢。土匪小头目栾平趁乱仓皇出逃，侦察英雄杨子荣及时发现蛛丝马迹，在小松鼠“大尾巴”的帮助下，追踪抓获了

影片记述了电影《智取威虎山》的整个拍摄过程，从采访原著作者到最后电影完成，以纪录片的形式展现给观众电影的整个过程。