在诸侯割据，战火连天的年代，甄子丹饰演的大将军慕容雪虎负责训练公主燕飞儿武功，后来公主被奸臣胡霸所害，随即逃出皇宫，幸得一位武功高强的隐士段兰泉所救，二人随即产生爱情，在隐士的帮助下，公主除掉了杀害父王的奸臣，并且夺回了王座。就在此时，公主却选择与隐士回归山林，为了爱情抛弃了大好江山。

蔡志忠动画系列为根据漫画大师蔡志忠先生漫画原著改编而成的计算机动画作品，甲马创意团队以独特之动画制作手法，赋予蔡志忠漫画新的生命，先以3D模型重新塑造蔡志忠漫画之人物、背景，之后再转成2D动画以保留蔡志忠老师漫画之线条。而在背景处理上，则运用了大量中国特有之水墨画，使人一眼即能辨明为诠释中华文化之作品。蔡志忠老师为漫画大师，其漫画作品被翻译成二十多国语言，发行全球，营销数千万册，其「庄子说」更蝉连畅销书排行榜第一名达十个月。蔡志忠老师本人更被天下杂志评选为当代对中华文化贡献最深远人物。其作品重新诠释中华文

　　以朝鲜历史上著名暴君燕山君执政时期为背景，讲述的是在君王面前伪装忠臣，实际上却是扰乱政坛主谋的奸臣的故事，其视皇帝为傀儡，实为“王上之王”。