昴是一个热爱芭蕾舞的少女。她拥有极佳天赋，却因家境普通而未能就读昂贵的舞蹈学校。而感情融洽的挛生弟弟，也在十岁时因病离世。因为双重的遗憾，昴更为孤独、也更渴望跳舞。天才所散发的光芒终究是无从掩盖的，经营歌舞厅的退休芭蕾老师五十铃便在无意间发现了昴的舞蹈天份，决定帮助她，让昴在舞厅里表演赚取学费。而看出昴的潜能的不只有五十铃老师，另一个年轻的天才舞者Liz Park也凭著「同类的嗅觉」感觉到了。一见到昴，她便知道遇上强敌，她主动认识昴，并说服她一同参加在上海举行的世纪大赛。 　　在高手云集的比赛中，昴的表现

十六岁的黑人男孩詹姆·华莱士（罗伯·布朗 饰）在篮球方面极富天赋，非常有潜力成为篮球界的明日之星。他常常与小伙伴们一起打篮球，他们注意到住在对面公寓顶层的沉默男人总是看着他们。这位神秘的隐士原来就是知名作家威廉·佛瑞斯特（肖恩·康纳利 饰）。一次偶然的恶作剧让两人相互结识，威廉发现他在写作方面也很有天份。很快，詹姆凭借自己出色的篮球技术和优秀成绩，获得了一所著名私立学校的邀请。然而对于一所白人学校而言，詹姆却面临着艰难选择和种种质疑。威廉同意帮助詹姆提高他的写作水平。渐渐地，两人在交流中建立了深厚的友谊，