乡村女教师洪秋菱为了继承亡夫的遗志，放弃了在城镇里生活的机会，在千岛湖一条破烂不堪的小船上，执着地教村里的几个娃娃念书识字的故事。看似雷峰似的人物，戏中却力图把她人性化、生活化，她既有做女人的弱点，也有做母亲的弱点，可这不仅没有埋没她的高大形象，反而会让观众感到真实。

三邻居保安族民间故事。讲的是“风里耳”、“穿山眼”、“万能手”三个邻居非常团结，任凭魔王和黄河神怎样兴风作浪，对三邻居也无可奈何。可是后来一只名叫“嗤叫子”的不祥鸟，用花言巧语挑拨离间，终于破坏了三邻居的团结，被魔王个个击破。他们三个临死之时，才悟出血的教训，团结就是力量，不能听信坏人的挑拨离间。