东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路

故事发生在汉朝末年，董卓（徳力格尔 饰）专权，久怀簒位之心，义子吕布（黄磊 饰）少年英雄，董仗其势弄得人人自危。王允（傅彪 饰）有心铲除奸臣，收色艺双绝的貂蝉（陈红 饰）为义女，决意借机除掉董卓。董卓父子不知是计，先后应邀来王府赴宴，席间，吕布面对美艳绝伦的貂蝉不能自持，王允依计把貂蝉许与吕布，择日完婚。然后王允又宴请董卓，董既被貂蝉的美貌所惊诧，心中暗喜的王允依计行事，又把貂蝉当众许给了董卓。呂布闻讯大怒，疾找王允理论，王允则装傻充愣，表示无奈，并借机离间他们父子关系。夺爱之恨令吕布妒火中烧，他趁义父不

智、仁、勇（Q版刘备、关羽、张飞）三人从仙间下凡，目睹无情无义无爱的吕布作恶犯乱，又体会到人间百味，结成兄弟。通过在人间感受到了艰难疾苦，三人才明白爱的分量之重，也知道了只有世间长存有爱，才能和平和谐和睦。剧中，三人发现爱、呼唤爱，最终收获了最纯洁的真爱，将无情无义无爱的邪恶彻底消灭。恶人吕布最终被大家的真爱感动，也正是为了表现爱的力量之大，影响之深。