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剧情：
想要摆脱糟糕的过去以及身在监狱的前夫，Anneliese开始了新的生活，她带着儿子Bryce离开了一直生活的城市来到了一个小镇，在这里，年幼的儿子不能很好的融入新的学校，幸好遇到了一个好心人的帮助，他不仅帮助Bryce适应新环境，还给Anneliese介绍了新工作，就在Anneliese以为一切已经步入正轨的时候，他的前夫从监狱出来了，这也意味着她一直想隐瞒的秘密即将浮出水面……
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剧情：
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱
