1931年“九·一八事变”爆发后，日本关东军金力推行“欲征服支那，必先征服满蒙”的罪恶计划，欲将满蒙从中国分裂出去，建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务，开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。与此同时，中共西北特委书记王若飞来到内蒙古，与中共西蒙工委书记云泽见面，指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众，建立武装，粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报，逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞，云泽只身闯虎穴，面见绥远省长傅作义将军，晓以民族大义，终于说服傅作义，拒绝了何应钦将王若

抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合（恩和森 饰）、加米扬和张玉喜（张巨光 饰）因打击日寇被蒙奸官布逮捕。张玉喜在越狱时被打伤，他临死前要胡合去加入游击队，并将女儿小玲托付给他。胡合将小玲交给母亲，忍痛辞别怀孕的妻子秀芝，上了大青山。秀芝也被迫离开草原，与丈夫失去联系。十多年后，草原解放，胡合回到家乡担任区委书记。小玲在胡合的母亲死后由拉西宁布（朝鲁 饰）抚养成人，并改名娜布其（柏瑞桐 饰）。地质勘探队来到大青山，娜布其和胡合的义子关其卡积极要求参加勘探工作。官布的儿子、坏分子道尔吉（乔鹿 饰）挑拨拉

　　上世纪六十年代初，中国遭受了严重自然灾害，草原上的牧民收养了来自上海等地的三千多名孤儿。牧民称这些孤儿为“国家的孩子”，像对待自己的孩子一样精心抚养。这不仅是一段难以忘怀的往事，更体现了内蒙古人民