李逍遥是渔村店小二，人如其名，自在逍遥，精灵古怪，生活无所拘束。一段机缘巧合与隐居在仙岛躲避追杀的南诏公主赵灵儿相遇，因一面之缘，结下姻缘。李逍遥护送赵灵儿回苗疆寻母，一番误闯，半路杀出了刁蛮千金林月如。从此，三人的命运紧紧相系，难割难舍。南诏国拜月教主妄图侵占中原，为达目的不择手段。该剧以其独特的方式为观众讲述了一段有关李逍遥与赵灵儿以及林月如等人之间的恩爱情仇，拯救苍生的神话故事。

千年之后，孙悟空因为和牡丹仙子相爱被贬下凡。上天赐孙悟空神龙戒指，并指示唐小天带着孙悟空一起去蓬莱仙岛拯救世界。孙悟空身上带的神龙戒指是二郎神一直想要的法宝，于是便派哮天犬和牛大成在路上埋伏。孙悟空受不了唐小天的婆婆妈妈便打倒了唐小天并抢走了去仙岛的地图一个人走了。还没走多远就被早就埋伏在这里的牛大成和哮天犬拦了下来。经过几轮大战牛大成与哮天犬败下阵来。得知此情况后，二郎神决定亲自出马，与孙悟空决一死战……