亚荣在澳门与贵利富互争地盘，虽然立下大功，但仍要到香港暂避风头。荣搬进了一栋旧楼，他的出现引起隔邻开纸扎店的少女菁的注意，荣终日忍受隔壁菁爷爷生的拉奏唱歌声浪，终于忍受不了过去教训他，却遭受到生的热情款待，亦因而认识菁。一天荣与菁结伴同行时遇荣女友Candy，Candy更殴打珊，荣喝止赶Candy，荣对菁由感动至相爱，发生关系之后，菁突然遇害坠楼身亡……

加州奥克兰，美国新形态战争的爆发点，点38和贝瑞塔手枪这两款枪在美国最常见，多达两千名帮派份子互争地盘而发生火并，导致奥克兰变成每3天就有1起命案的战区。无辜居民不愿屈服于黑道却遭战火波及，而保护民众

　　茅山道士钱真人（钟发 饰）与师弟吴真人（钱月笙 饰）平素不和，在道术上互争高低。帮派人物九叔（谷峰 饰）请到两人为亲弟礼葬，钱真人携小徒阿发（吕方 饰）借口舌之功夺标，吴真人心有不服，遂于路对尸体