某市龙头企业四海集团暗地里操纵着本市最大地下制假贩假，网络范围辐射全国。集团董事长柯世雄与女市长关系暖味，利用这层关系大肆开设地下制假工厂牟取暴利。港方董事长华成芳控制着四海集团所有假货销售网络。质量技术监督局长郭天奇却与华成芳有一段刻骨铭心初恋故事。柯世雄副手赵健为人阴险。中间人物小武更以手段毒辣著称于世干事。吴平卧底制假集团被柯世雄残忍杀害。知情小地痞阿泰被公安局抓捕后被暗杀狱中。郭天奇誓死对不法分子决不手软。

蒙族青年迪鲁瓦非常喜欢金花，但是金花却对汉族青年丁世雄情有独钟，迪鲁瓦因此很妒忌世雄，不久迪鲁瓦的妹妹罗尔姬娜被王府征去服役。抗日战争爆发后，潜伏的日本特务控制了王爷，他化名济克扬假扮喇嘛进行破坏活动，济克扬不断挑拨迪鲁瓦与世雄的关系，但他的阴谋总被金花的哥哥朗桑发现，他恼怒之下把朗桑抓了起来。 罗尔姬娜知道了济克扬的阴谋后告诉了哥哥迪鲁瓦，迪鲁瓦和世雄联手救出了朗桑，他们联合王府中的保安队击毙了日本特务，然而在战斗中金花不幸中弹身亡。