明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进 饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的 指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。此后，在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此后，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，相约后会有期。此后，姿三四郎遇到了美女小夜（轰夕起子 饰）并坠入爱河，却没想到比武对手竟是她的父亲——柔

富甲一方的高父膝下无子，收养了三个孩子，高美人就是其中一个。高美人出生在一个穷人之家，与周美云是一对孪生姐妹，自从到了高家后，高家从此财源广进，被高夫人视如己出。高父年轻时和其他女子有过一段恋情，生了李三四，为了让李三四真正成为高家的继承人，高父违背了高美人的意愿，为二人指婚，尽管李三四不知情，但是他十分清楚这个婚姻对他的重要性。为了达到自己的目的，李三四在高美人面前低三下四，逆来顺受，但与此同时又金屋藏娇，偷偷养了一个小老婆张丽凤。高美人的姐姐周美元嫁给了小木匠赖金涂，生下三个可爱的孩子，但最终忍受不了

故事发生在20世纪三四十年代，以动荡时局为背景，围绕“长城刀法”的起源问题渐进展开，描述了传奇刀术的生死较量，武林人士的侠义风骨以及国仇家恨大时代里的爱恨纠葛。